安二年（197年）的战事，随着马超叛帜高张而轰轰。在西方，关西群雄和羌 蜂起响应，张律和伍子方收缩防线准备反击；在北方，轲比能也聚集起大军，战事一触即发；在南方，袁氏兄弟终于放下成见，各自集结兵力，准备起兵相应；刘表多少有些犹疑，但他与张涵并不相邻，便默契地收缩了兵力，稍稍表示了倾向
。加之，行扬州刺史太史慈在江东作战。一时间，张涵四面楚歌，战火即將全面点燃。
外诸胡时刻窥视着富饶的华夏，张涵向来以鲜卑为假象敌，两方关系很不好。尤其是，张涵严厉限制铁器外
，更引起了鲜卑人强烈的敌意。张涵与中部鲜卑的战事时大时小，但始终没有停息。原来的护乌桓校尉营，如今已改为上谷大营了。王文祥接替高顺后，不时派遣精锐骑兵，远出外烧杀劫掠。骑兵的规模不大，但破坏极强，所过之处往往
犬不留，迫使鲜卑人不敢靠近边墙放牧。轲比能也曾反击过几次，却都在上谷大营沟壑纵横的防御前，撞了个头破血。这两年，鲜卑人也学乖了，每到
夏之际，便组织大批精锐骑兵分区截杀汉骑。彼此之间的伤亡都很大。和草原鼠、野兔、旱T< 斑顺之后，被列为草原大害之一。这种消耗战术不可逆转地削弱了中部鲜卑。轲比能是个聪明人，形势
人他如何不知。早就在联合东部鲜卑和西部鲜卑，准备对张涵开 战。只是，张涵军强盛，又有意分化鲜卑。在派遣使者
涉后，两部鲜卑通过边市获得地铁器勉强也能维持。两部鲜卑既无切身之痛，自不愿意冒然与张涵为敌，隐约还有点幸灾乐祸。在鲜卑人的眼里。汉人再强大，也无法生活在草原上。只要审时度势，迟早会有机会的。换句话说，两部鲜卑依然是老办法，汉强则 和，汉弱便攻。不肯为轲比能火中取栗。故而，轲比能说的再动听，也迟迟不能说服他们。而没有达成一致之前，轲比能也不敢大举进攻张涵。一旦中部鲜卑损失过大，其它两部鲜卑就会毫不留情地
并它…草原之上，历来如是。因此，见到马超的使者，轲比能是大喜过望，只觉是天赐良机。当然，轲比能也不会为马超分忧的。他一面满口答应。一面夸大了自己的困难，向马超要这儿要那儿。并在稍微晚些时候。悄悄派遣了使者到信都，及两部鲜卑。到信都的使者要求恢复边市。他地言辞很是谦卑。声称如蒙准予，愿意献上燕国阎柔的首级。
张涵闻知此事，一笑置之。轲比能此举一是麻痹，二是窥探，全无半点诚意。张涵便使人慢慢与之商谈。
江东的战事一直按部就班地进行着。短暂的休整以后，太史慈没有继续屯兵不前，反而高歌猛进…分遣两路大军同时向东西进军。每路大军都有两万人马，又采用了投石机、黑火葯等犀利的攻城器械。两军攻无不克，迅速占领了江乘、句容和毘陵三县。
至此。太史慈已在江南攻取了五座县城，在这西抵溧水、东到无锡湖、方圆数百里的区域。各军之间相隔不远，不过一二
路程，十万大军背靠长江，不虑补给，彼此之间又可以互相支援，形成了一块稳固地根据地。显而易见，孙策割踞江东的企图，已经不可能实现了。无奈之下，孙策只得假戏真作，在与太史慈
涉后，將家眷送往了信都。至于甘心与否，那是闲话了。形势比人强。丹
守军两面受敌，城池又不可依靠…火葯的威力极为震撼…指定是守不住的。孙策的胜算实在是微乎其微，他也没多少选择余地。值得一提的是，在孙母、孙权等人的车队在前往曲阿的途中，遭到了‘张军’的袭击。这在孙策军中引起了小小的争议，孙策却没有改变主意。用周瑜地话讲，曹
这也太欺负人了，难道这点儿小伎俩也想骗人嘛…周瑜此话没错，这事还真是曹
干的。孙策是想投降了，曹
自不愿意。假若太史慈在江东站住了脚跟，那张涵席卷天下之势便无法阻止了。无论如何，曹也不能让孙策投 降。如果可以，他甚至希望能出兵支持孙策。然而，曹与孙策仇深似海，两军血战刚刚结束，便是双方想要合作抗张，不说使者往来需要时间，成功地可能也是微乎其微。既然正面联合不行，曹便想跳板孙军与张军的关系。反正，只要阻止了孙策投靠张涵，他也就算达到目地了。于是，曹派遣夏侯惇、许诸二人领了一支人马秘密潜入吴郡。说起来，夏侯渊行军神速，是最适合的人选。可惜，他已经战死在轘辕关前。曹
只好派自己的左右手夏侯惇去领军。此时，许诸不是曹的部下，而是袁绍派了协助曹的將领。不过，曹为人极富领袖魅力，在袁军中威望很高，他倒也能指挥的动。夏侯惇果敢，许诸勇 猛，曹也是下了很大的本钱。 然而，吴郡是孙策的地盘，潜入地曹军虽然精锐，但人数很少，只有六百多人。孙策重兵护送，又事不凑巧，曹军最终没能成功。
这是天意啊！曹
不由得感叹连连，遂领兵
退往九江郡，准备依长江以守。五月十四
，海军大破袁绍水师，断绝了曹的退路。五月二十二
，太史慈猛攻七，曹亲自上阵，全军屹然不动。太史慈便以大弹、沥青弹纵火袭营，并投掷了不少炸弹，曹
不幸 曹军大溃，阵斩將领计有夏侯惇以下七十三人，斩首四千七，俘获四万余众。丹平定。随后，太史慈驱使着孙军渡江作战。这正是表现的时候，孙策也不推辞，而庐江太守陆康也从诏命领军前来助战。两军合力，未待张军上阵，就迅速攻克了九江郡…颜良战死。扬州平定。
接下来，也不待袁氏兄弟起兵，张涵先行下诏谴责袁绍纵兵（曹
）作
，图谋不轨，宣布兴兵讨伐他。张奂在北，由山
、济
统兵五万南下，进军梁℃；太史慈挥师北向，十万大军（包括了孙军和庐江军）直抵汝南。袁绍不由
了阵角，边抵抗，边辩解。措辞时而温和，时而严厉。前后对照，令人不知所云。本来，袁绍集结了数万大军，是想开战来 着。可是，袁绍军在扬州血战了一年多，新败不久，士卒十分疲惫，士气也很是低落。实在不是合适的时候。將领不赞同者甚多，袁绍也心知肚明，一直下了决心。等到时间进入了五月，江淮等地又发生了蝗 灾。这两年，大汉国灾害不断。大前年一场大蝗波及七州，豫州是重灾区。前年，天下大旱，豫州也受了牵连。去年，好不容易好些，袁军却征战了一年多，粮草早就不充裕了。这次蝗灾一起。可就要了袁绍地命。
常言说得好，兵马未动，粮草先行。饿着肚子的士兵是没有战斗力的。别说出兵大仗，今年能否养活这些兵马还是个未知数。你说，袁绍能不慌吗？
到了这个地步，傻瓜都知道胜败了。望风来投者络绎不绝，事态便直转急下，一发而不可收拾了。张军兵锋所指。势如破绣。许多郡县不必攻打，羽檄一至，官员守將立即举城投降。
短短的半个多月时间，张奂和太史慈便汇合于 县城下了。 县是豫州的治所，也是袁绍的老巢所在。袁绍存了死志，不动声
。从容不迫。但是，袁军的军心已。每天晚上，张军都会抓到不少逃兵。数倒猢狲散，这才是人之常情。六月十九
， 县城破，袁绍冲阵而死。诸军皆降。四世三公、关东盟主、极一时的袁绍势力就此灰飞烟灭。消息传出，天下震惊，各路诸侯无不兔死狐悲。六月二十五
，张涵下诏斥责袁术“奢
肆，征敛无度。擅自兴兵”云云，兴兵征讨。大军未至。袁术已经上表自陈其罪…袁术投降了。张涵这才征召袁术和吕布入朝。兵临城下，二人都听从了诏命。与此同时。张涵还征召了荆州牧刘表入朝。
刘表这人才能是有地，但优柔寡断。此次，蒯越、韩嵩、别驾刘先等都劝刘表出兵帮助袁绍，刘表却拿不定主意。待到袁绍势力顷刻之间内土崩瓦解，大局已然确定，再要做些什么，却早已经来不及了。
不过，荆襄富足。刘表拥兵十万，也不甘心就此投降。刘表就上表陈说困难。表示愿意让长子刘琦入朝作为人质。
当时，新辟的扬州、豫州和南
郡都
经战，民生凋蔽，又恰巧遇到了蝗灾，不足以支持大军征战。而西北战事方兴，北方鲜卑又兴兵，张涵就想同意了…反正也是早晚的事，却也不急。戏志才劝止了他。“丞相，大军不可轻出…”
果然，还是戏志才了解张涵，一句话就把他给说动了。至于后面的“威凛宇内”、“天下归于一统，此其时也”、“天予不受，反得其 咎”什么的，不过是锦上添花而已。
张涵一想，大军每次出动，都需要巨额的钱粮，此刻都到了荆州，再往回走，岂不是做了无用功。再说，张涵兵力充沛，也不差这区区十五万人马。
于是，张涵就同意了刘表地要求，并催促着刘琦赶紧到信都去。答应归答应，张涵可没有真撤军的打算。只是在整编扬、豫等地的军队，赈济灾民…用低廉的价格大批雇佣灾民休整道路、运输粮草…时刻准备着讨伐刘表。
这时候，大汉国只剩下益州（巴蜀）、荆州、凉州和
州四州，张涵尚未占领了。凉州正在打，益州够不着，荆州已动了心思，张涵自然也不会放过州的。然而，
州的情况又与刘表不同。趾太守士 出自州名门，声名久著，家族势力很大。不但自己是太守，还趁將弟弟士壹，表为合浦太守；次弟士黄有，表为九真太守；三弟士武，表为南海太守。这样一来，州七郡，士家就掌握了四郡之多。而且，士家是苍梧人氏，在该郡影响力也很大。另外，士 在南蛮中也拥有极高的威望，史称“震服百蛮。”
况且，张涵也没有能力在现在讨伐
州。因此，张涵直接征召了士 的两个儿子士廞和士徽入朝，以为人质。士 是个很识时务的人，他听从了命令。然后，积极配合张涵派遣的州刺史韩彰，驱逐了刘表派遣地州刺史赖恭，并斩杀了苍梧太守吴巨。不管怎么样，张涵在名义上又控制了
州。当然，韩彰这时实际掌握的，只有郁林一郡。直到数月后，新派去地苍梧太守完成了对郡兵的整编，苍梧郡才真正算是张涵地领地了。那时候，已是过了新年，是建 （198）了。
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